• KHCBاجتماع مجلس الإدارة
  • EMAARتنويه من الشركة
10:00
01 january 2014
الصفحة الرئيسية > المنتجات > دليل الخدمات > تفاصيل الخدمة
قدر الخدمة

خدمات الاكتتاب العام

رمز الخدمة
2.6.1

تفاصيل الخدمة
  • يعتبر تحول الشركات إلى مساهمة عامة قراراً استراتيجياً يحقق لها مزايا كبيرة ويقدِّم لها حلولاً على المدى الطويل فيما يتعلق بسهولة زيادة رأسمالها وتطوير هيكليتها التنظيمية. وتمتلك الشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة القدرة على المنافسة بقوة، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات أعمال ترتكز على خطط مالية دقيقة، لاسيما إن كانت هذه الشركات عائلية، حيث تضمن استمراريتها على المدى الطويل ولأجيال قادمة.
  • يمكن القيام بإدارة عملية الاكتتاب العام / حقوق الاكتتاب للشركة عبر الاشتراك بمنصة الاكتتاب الالكترونية المربوطة بشكل متكامل مع المصارف المشاركة بالخدمة. تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الاشتراك بعمليات الاكتتاب العام المتوفرة على المنصة  الالكترونيية، وذلك عبر الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (لحملة بطاقة آيفستر فقط) أو الكترونياً عبر تعبئة استمارة طلب اشتراك متوفرة على الموقع الالكتروني، وطباعتها وتقديمها إلى المصرف المعني. 

    للمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في سوق دبي المالي:
    هاتف:5555 305 4 971+
    البريد الالكتروني: customerservice@dfm.ae

التفاصيل المالية
يرجى التواصل بقسم الخدمات المالية في سوق دبي المالي:
هاتف:5319 305 4 971+
البريد الالكتروني: FinancialServices@dfm.ae 

الاجراءات والوثائق المطلوبة من المتعامل

قبل الاكتتاب

  •  إعطاء الجهد والوقت اللازمين للتخطيط لعملية الاكتتاب العام 
  •  تعيين مدير اكتتاب عام مدعوم بفريق إداري متمرِّس
  •  التنسيق مسبقاً مع سوق دبي المالي والمشرِّعين والمستشارين
  •  تقييم جاهزية الشركة من حيث أنظمة الإبلاغ القائمة لديها والرقابة الداخلية وسير العمليات
  •  مراجعة النظام الأساسي القائم للشركة وتولي المسائل القانونية والمسائل المتعلقة بالمساهمين، إن وجدت
  •  إضافة عضو مؤسس جديد، عند الضرورة، قبل التحَّول إلى شركة مساهمة عامة
  •  تعيين أعضاء تمثيليين في مجلس الإدارة، عند الضرورة
  •  اختيار مستشار رسمي بعد الاطلاع على أكثر من عرض ومقترح
  •  وضع أهداف الاكتتاب وتجنب الإفصاح عنها لغاية الانتقال إلى الخطوة التالية من الاكتتاب
  •  إرشادات هامة: توفير الوقت والجهد من خلال الحصول على موافقة أولية من قبل االمشرِّع، وذلك من خلال تقديم كتاب نيّة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع لمحة عن الشركة وخططها واستراتيجيتها، وتقاريرها المالية عن آخر عامين.

خلال الاكتتاب 

  • تعتبر هذه الخطوة أكثر الخطوات أهمية في إنجاح عملية الاكتتاب العام وتتطلب تنسيق إداري من كافة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ. وبالإضافة إلى عملية تنظيم الوثائق الخاصة بالاكتتاب العام وإجراء تقييم واستخراج للسعر، يجب التركيز على مسألة رأس المال واجتذاب مستثمرين. لذلك لابد من وجود مدير علاقات مستثمرين ومدير شؤون مالية وفريق متمرِّس من المسؤولين عن العلاقات الداخلية والخارجية للشركة للتواصل بشكل دوري ودائم مع كافة الأطراف الفاعلة في الأسواق، بما في ذلك المستثمرين ووسائل الإعلام المختصة بأسواق المال والمحللين والمشرِّعين. تجدون أدناه بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها:
  • يقوم المستشارون بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وتحاليل مالية وتقييم للأصول
  • يتم الاتفاق على منهجية تقييم أسعار الأسهم (سعر ثابت، بناء سعري)
  • يقوم المستشارون بإعداد مسودة نشرة إعلامية مع الوثائق اللازمة
  • إعداد نسخة نهائية عن النظام الداخلي للشركة وعقود التأسيس وأي وثائق قانونية أخرى مطلوبة
  • بيان من المساهمين من أجل الجهات التشريعية
  • تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بمنح الموافقة الأولية للمباشرة بعملية الاكتتاب العام
  • تقييم الأسعار وعرضها على المستثمرين من أجل إجراءات البناء السعري 
  • يتم إدارة وتنظيم مرحلة الاكتتابات والتخصيص واسترداد الأموال 
  • يمكن لسوق دبي المالي إدارة الاكتتاب العام / حقوق الاكتتاب للشركة من خلال منصة الاكتتاب العام الالكترونية لديه والمربوطة بشكل متكامل مع المصارف المشاركة بهذه الخدمة. تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الاشتراك بعمليات الاكتتاب العام للشركات الموجودة على المنصة الالكترونية، وذلك عبر الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (لحملة بطاقة آيفستر فقط )، أو عبر تعبئة استمارة اكتتاب على الموقع الالكتروني، وطباعتها وتقديمها إلى المصرف المعني.
  • يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأولى
  • يتم إشهار الشركة المساهمة العامة في الجريدة الرسمية ويتم تسجيلها في هيئة الأوراق المالية والسلع
  • يتم تقديم طلب الإدراج والمباشرة بالتداول 
  • إرشادات هامة: توجد نماذج عن وثائق الاكتتاب العام متوفرة على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع. كذلك يقدِّم سوق دبي المالي خدمة منصة الاكتتاب العام الالكترونية للاشتراك بعمليات الاكتتاب العام عبر الإنترنت. 

ما بعد الاكتتاب

  • أهم ما يتوجب على الشركة القيام به بعد انتقالها إلى شركة مساهمة عامة التركيز على أحدث المعلومات المتوفرة عن السوق، والمستندة إلى قواعد الإفصاح، والبقاء على تواصل مع المستثمرين والمحللين ووسائل الإعلام المختصة بأسواق المال، وذلك عبر وحدة علاقات المستثمرين.
  • أهم الجوانب التي يجب على الشركة المدرجة التركيز عليها هي مايلي:
    • التقيد بمتطلبات المشرِّع الخاصة بالإقرار والإفصاح
    • تقوم وحدة العلاقات مع المستثمرين بالقيام بمهامها حسب قواعد وأحكام سوق دبي المالي
    • التواصل وإدارة عملية نشر المعلومات (تجدون المزيد من المعلومات في دليل سوق دبي المالي للتواصل خلال الاكتتاب العام)
    • اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وإجراءات الشركات عبر خدمات سوق دبي المالي
    • الحفاظ على مركز متميز أمام المستثمرين والوسطاء
    • إرشادات هامة: يقدِّم سوق دبي المالي باقة واسعة من الخدمات للشركات، من شأنها أن تعزز جهود التواصل مع المستثمرين، تتضمن eFSAH، eSAR، وXBRL. يرجى الاطلاع على خدمات الشركات لدى سوق دبي المالي.

المستندات المطلوبة
اتفاقية استخدام النظام والمعلومات بين سوق دبي المالي والمصرف الرئيسي والمصرف المتلقي.

كيفية التقديم؟
عبر الالتصال بقسم الخدمات المالية في سوق دبي المالي على الرقم التالي: 5319 305 4 971+ أوعبر البريد الالكتروني: FinancialServices@dfm.ae